| סוג השירות | מפרט השירות | עלות |
|---|---|---|
| פגישת היכרות בבית/משרד | כוללת איסוף מידע מהר הביטוח ומהמסלקה, ניתוח ראשוני של הצרכים והמצב האישי של המשפחה | 750₪ |
| פגישת היכרות במשרדנו | כוללת איסוף מידע מהר הביטוח ומהמסלקה, ניתוח ראשוני של הצרכים והמצב האישי של המשפחה | 1,150₪ |
| כתיבת ניתוח תיק ביטוח ופנסיה | כתיבת דוח ייחודי למשפחה ומטרותיה, ניתוח מוצרי ביטוח בריאות, חיים, חיסכון ופנסיה וכתיבת המלצות לביצוע | 3,750₪ |
| תכנון פרישה | הכנת תיק פרישה מלא בהתאם למטרות המשפחה כולל ניתוח תכנון פרישה | 5,500-9,500 ₪ |
| ליווי מלא בכל טיפול התביעה | טיפול בתביעה מתומחר לכל מקרה לגופו ליווי מלא בכל טיפול התביעה של לקוח חיצוני | לפי 750₪ לשעת עבודה |
| ליווי מתמשך של מעסיק | טיפול בכל ההסדר הפנסיוני כולל ליווי מדור שכר, בעלות של 55 ₪ לחודש לעובד, העבודה נעשית מול סוכני העובדים ומול החברות. | 55₪ לעובד |
| תכנון פנסיוני מתקדם לבעלי שליטה | תכנון החיסכון הפנסיוני של בעל השליטה, תוך שימוש 500,7 ₪בכלי מיסוי מתקדמים וייחודיים, טיוב מוצרים והוזלת עלוית | 7,500₪ |
| תכנון פנסיוני לבכירים | תכנון החיסכון הפנסיוני לבעלי שכר גבוהה, כולל תכנון מיסוי מורכב בגין כל רבדי השכר, טיוב מוצרים והוזלת עלוית | 6,500₪ |
| פרויקטים שונים | עבודות שונות לפי דרישות של הלקוחות | 750₪ |
| טיפול בפדיון | גמל/ השתלמות/ פוליסות מנהלים/פנסיוני/פרט | 250₪ פר פוליסה |
| עזיבת עבודה | טיפול מול מעסיק וחברת הביטוח | 250₪ |
| הלוואה | טיפול במתן הלוואה | 300₪ |
| קבלת קצבה | טיפול מול חברת הביטוח או קרן פנסיה, בחירת מסלול והגשת מסמכים | 600₪ |
| קבלת קצבה ותיאום מס | קבלת קצבה כולל תיאום מס | 1,000₪ |
| דו"ח מסלקה | קבלת דוח מסלקה כולל העתקי פוליסות (פנסיוני + פרט) , כולל 40 דקות יועץ ZOOM | 450₪ |
